Im Gegensatz zu Terra und Fantom hinkt Solana und Binance DeFi hinterher
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Die zentralen Thesen
- Der in DeFi eingeschlossene Gesamtwert ist zusammen mit dem breiteren Kryptomarkt gesunken.
- BNB Chain und Solana sind besonders stark betroffen.
- Im Vergleich dazu ist der auf Terra fixierte Gesamtwert heute auf einem Allzeithoch.
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Der Gesamtwert, der in der dezentralen Finanzierung von Solana und BNB Chain gebunden ist, ist im Laufe des letzten Jahres stark zurückgegangen. DeFi auf anderen Layer-1-Ketten wie Terra und Fantom hat sich viel besser entwickelt.
DeFi auf alternativen Layer-1-Netzwerken
Der in DeFi eingeschlossene Gesamtwert ist in den letzten Monaten gesunken.
Laut Daten von Defi Llama sind derzeit 210 Milliarden US-Buck in dezentralisierten Finanzprotokollen gebunden, verglichen mit einem Höchststand von 255 Milliarden US-Buck im Dezember 2021. Der Rückgang kam, als der Kryptowährungsmarkt einen allgemeinen Einbruch erlebte.
Ethereum, die weltweit größte Good-Contract-Blockchain, hält digitale Belongings im Wert von etwa 115 Milliarden US-Buck in Hunderten von DeFi-Anwendungen. Das ist ein Rückgang um 30 % seit November 2021, als ETH auf einem Allzeithoch gehandelt wurde und Ethereum einen gesperrten Wert von 163 $ hielt. Die Veränderung des Gesamtwerts, der über die sogenannten „alternativen Layer-1“-Blockchains hinweg gesperrt ist, die um den Marktanteil von Ethereum konkurrieren, hat große Unterschiede erfahren.
Während bei einigen Netzwerken der in ihren DeFi-Ökosystemen gebundene Gesamtwert in den letzten Monaten geschrumpft ist, haben andere gediehen. Inmitten der schwierigen Marktbedingungen bleibt Ethereum der DeFi-Hub Nummer eins.
BNB-Kette und Solana DeFi haben hart zugeschlagen
BNB Chain, früher bekannt als Binance Good Chain, battle wohl das erste selection Layer-1-Netzwerk, das Ethereum eine harte Konkurrenz bot, als es Ende 2020 an Fahrt gewann. Anfang 2021 gewann die von Binance betriebene Kette mit dem Höhenflug von Ethereum an Popularität Gasgebühren haben viele DeFi-Enthusiasten ausgepreist. Von Januar bis Mai 2021 stieg der im Netzwerk gebundene Gesamtwert von 124 Millionen US-Buck auf 31 Milliarden US-Buck.
Im Mai 2021 kam es jedoch zu einem starken Rückgang des Kryptomarktes. DeFi auf der BNB-Kette brach ebenfalls ein und ist seitdem rückläufig. Das Ökosystem hat speedy 60 % seines gesperrten Wertes verloren und hält jetzt etwa 12,5 Milliarden US-Buck professional Defi Llama. Es gibt mehrere Faktoren, die den Rückgang erklären könnten, darunter die Zentralisierung von BNB Chain, der Mangel an Innovation und die große Anzahl von Hacks im Netzwerk. Die BNB-Kette ist ein Ethereum-Klon, aber mit nur 21 Validierern weitaus zentraler. Das ist wahrscheinlich das, used to be Ethereum DeFi-Heftklammern wie Aave und Curve davon abgehalten hat, sich im Netzwerk einzusetzen, obwohl sie klare Schritte unternommen haben, um die Multi-Chain-Zukunft anzunehmen. Die BNB Chain wurde auch von unzähligen Hacks und Rug Pulls geplagt, used to be ihren Ruf als glaubwürdiges DeFi-Ökosystem getrübt hat. Dennoch gehört BNB Chain in Bezug auf den gesperrten Gesamtwert immer noch zu den drei besten Layer-1-Blockchains, vor allem dank der großen Summen an Liquidität, die in Anwendungen wie PancakeSwap, Venus, Alpaca und Ellipsis Finance gesperrt sind.
Auch Solana hat es in den letzten Monaten schwer getroffen. Im Gegensatz zu vielen anderen Ethereum-Konkurrenten ist Solana nicht mit der Ethereum Digital System kompatibel, die zu seinem Ausbruchsschub im Jahr 2021 beigetragen hat. Allerdings liegt SOL jetzt 60 % unter seinem Höchststand, und die Menge an Liquidität, die in Solana DeFi gebunden ist, battle es auch seit mehreren Monaten rückläufig. Der Gesamtwert von Solana ist von seinem Höchststand von 14,9 Milliarden US-Buck im Dezember 2021 um über 50 % auf heute 6,9 Milliarden US-Buck eingebrochen. Solanas Best-DeFi-Protokolle – wie Sabre, Raydium und Serum – haben alle in den letzten Monaten starke Verluste erlitten.
Das Solana-Ökosystem erlitt im Februar auch einen großen Rückschlag, als Wormhole, eine Brücke, die Solana DeFi mit Ethereum und anderen Layer-1-Netzwerken verbindet, gehackt wurde 322 Millionen Buck. Das Solana-Netzwerk battle außerdem mit eigenen Problemen konfrontiert, die durch wiederholte Unsolicited mail-Probleme verursacht wurden, die bei mehreren Gelegenheiten zu Verstopfungen im Netzwerk geführt haben. Solana sagt, es arbeite daran, das Drawback zu beheben.
Während Solana im Jahr 2021 die meisten anderen Krypto-Belongings übertraf, deuten die jüngsten Entwicklungen darauf hin, dass sein DeFi-Ökosystem hinterherhinkt.
Terra und Fantom trotzen Dip
Während einige Layer-1-Netzwerke Schwierigkeiten hatten, den in ihren DeFi-Ökosystemen eingeschlossenen Gesamtwert aufrechtzuerhalten, haben sich andere stark gehalten. Der auf Terra gebundene Gesamtwert liegt heute auf einem Allzeithoch von über 23 Milliarden US-Buck und macht etwa 11 % des DeFi-Raums aus. Das DeFi-Ökosystem von Terra bietet eine Reihe von Produkten, die sich von denen auf Ethereum unterscheiden. Sein Flaggschiff-Protokoll, Anchor, hat mit über 11,5 Milliarden Buck, die in seinen Kredit- und Kreditpools gebunden sind, den größten Wert. Auch andere wichtige Anwendungen wie Astroport und Reflect Protocol haben Nutzer angezogen, obwohl der Markt eingebrochen ist.
Während die meisten großen Vermögenswerte zu Beginn des Jahres Probleme hatten, battle der Januar ein guter Monat für DeFi auf Fantom. Selbst als FTM an Wert verlor, stiegen die im Fantom-Netzwerk gebundenen Gesamtmittel von 4,9 Milliarden US-Buck auf 12,8 Milliarden US-Buck. Damals battle ein großer Teil des Netzwerkwerts von Fantom in Daniele Sestagallis Abracadabra Finance gebunden, einem algorithmischen Stablecoin- und Kreditprotokoll, das als innovatives „DeFi 2.0“-Projekt angepriesen wurde. Abracadabra litt, als Wonderland, ein weiteres von Sestagalli gebautes Projekt, vor einem stand große Kontroverse, nachdem sein Finanzmanager als ehemaliger Sträfling geoutet wurde. Als die Liquidität aus den Swimming pools von Abracadbra floss, erlebte Fantom einen Rückgang seines gesperrten Gesamtwerts. Es fiel von 12,8 Milliarden Buck auf 7 Milliarden Buck im Februar 2022.
Im Februar wurde jedoch auch Solidly gestartet, ein mit Spannung erwartetes Projekt des hoch angesehenen DeFi-Erbauers Andre Cronje. Die Einführung trug dazu bei, den Gesamtwert von Fantom wiederherzustellen, der teilweise durch seine leading edge Tokenomik gesichert battle. Solidly ist ein umbasierendes DeFi-Protokoll, das ein treuhänderisches Device verwendet, das dem von Curve entwickelten ähnlich ist. Als Cronje ankündigte, dass nur Fantom-Protokolle für den Token-Airdrop von Solidly in Frage kommen würden, stieg die Nutzung des Netzwerks sprunghaft an. Solidly hat im Netzwerk Gelder im Wert von 2,3 Milliarden US-Buck angezogen, wobei große Fantom-native Anwendungen wie SpookySwap und Geist von der Einführung profitieren. Der Gesamtwert von Fantom liegt jetzt bei 11,89 Milliarden US-Buck, rund 7 % unter seinem Allzeithoch.
Die Zukunft für DeFi
Inmitten eines marktweiten Einbruchs und des wachsenden Interesses an anderen Sektoren wie NFTs fragen sich aktive Krypto-Benutzer seit langem, used to be als nächstes für DeFi kommen wird. Die Governance-Token für frühe DeFi-Projekte wie Synthetix und Uniswap haben in den letzten Wochen Jahrestiefststände erreicht und tendierten im Laufe des Jahres 2021 gegenüber Ethereum nach unten. Die Renditen sind auch bei vielen DeFi-Protokollen gesunken, da der Markt eingebrochen ist. Da der Raum jedoch immer noch Hunderte von Milliarden Buck an Liquidität hält und die Technologie vielversprechend ist, gibt es guten Grund zu der Annahme, dass DeFi wieder gedeihen wird. Ob es in jedem großen Layer-1-Netzwerk gedeihen oder nur in ein oder zwei Ökosysteme strömen wird, bleibt abzuwarten.
Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels besaß der Autor dieses Options ETH und andere Kryptowährungen. Andre Cronje ist Anteilseigner bei Crypto Briefing.
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